数据安全要求高，泛金融行业如何做私域？
作者: 有机云
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2022-8-6
众所周知，泛金融行业对数据安全是极其重视的，而私域又是一个由员工、SCRM、企微、客户等多方组成的数据综合体。
如何在保证数据安全的情况下，做好私域，驱动企业增长，是很多泛金融企业做私域要解决的核心问题。今天我们就结合一个客户案例和大家聊聊：泛金融企业该如何确保数据安全的情况下，建立自己的私域体系，从而驱动企业数字化增长。
一、客户背景及痛点
今天案例的主角是某世界500强集团旗下的金服公司（下文统称：P），私域项目启动前有以下痛点/需求：
①数据安全：项目数据安全必须有保障；
②内部需求方多：集团的业务线非常多：银行、证券、信托、保险等，且都需要借助SCRM做私域，P需要采购一套能满足多个业务线需求的SCRM系统。
其中几个比较强烈的需求举例：
客户群体庞大，无法快速导入
企微企微原生群发次数受限，无法满足运营需求
客户数量巨大，太多重复、繁琐操作，对营销自动化有很强的需求...
③高效协同：有多部门同时使用的场景，即客服、销售等不同部门在同一客户旅程中都有随时使用SCRM系统的需求；
二、解决方案：私有化部署+定制化开发
P作为一家大型、多业务线的金服企业，需求非常复杂，一般标准化的SCRM产品显然无法满足。所以有机云为P制定了私有化部署+定制化开发的综合私域解决方案，有效解决了P的所有私域痛点，具体方案如下：
01、私有化部署-有效保障数据安全
通过将有机云SCRM部署在P本地的服务器上，利用私有化部署两大安全优势，保障数据的绝对安全。
①企业自主性强由于是本地服务器，企业自主掌控系统所有数据和权限，数据安全更可控且更有保障。
②内外网隔离私有化部署可帮助企业轻松实现内外网隔离，大大提高数据的安全性。
02、SaaS内部化-多部门灵活使用
得益于有机云SCRM良好的开放性，产品可以融入P的多个系统中进行整合使用（SaaS内部化），灵活地为各部门提效：
①高效登入：OAuth登录，用员工账号即可登录通过OAuth登录，P的员工使用员工账号即可登录有机云SCRM，免去开通及管理大量账号的麻烦。
OAuth是一个关于授权（authorization）的开放网络标准，有机云支持OAuth授权协议，可授权第三方应用的用户接入有机云平台，接入后第三方平台的用户可免密码登录有机云平台并使用相关产品。
②开放性强：精准助力各部门提高效率正如本节开头讲到的，有机云SCRM具备良好的开放性，可将任一或多个功能与P的内部系统整合使用，精准地为各部门提高效率，以下是P的几个实际应用案例：
P的电销系统与自动加好友功能对接：
电销员工对客户进行产品推销后，询问加微意向，客户同意加微即点击外呼页面的“加微”按钮，即可调用有机云SCRM的自动加好友功能，对客户进行加好友操作。
这样的功能整合，除了可以提高员工加微效率外，还可以规避员工触及客户隐私（手机号）所有可能带来的风险。
P的客服系统与有机云企微机器人对接：
将有机云的企微机器人接口与P的客服系统对接，客服员工即可在客服系统内与企微上的客户进行沟通，而客户端显示的还是企业微信。
③灵活使用：支持多端同时使用产品
有机云SCRM支持多端同时使用，即P员工可登陆公司内部系统通过API接口使用产品，也可以直接登录有机云SCRM标准产品的后台进行使用。
④SaaS多租户模式：支持不同租户数据隔离
为保障数据的绝对安全，有机云SCRM支持部门、集团子公司之间通过多租户隔离，各部门无法获取其它部门数据。
三、具体运营场景及解决方案
01、获客篇：从添加好友到客户分层全自动化
①自动加好友P添加客户的策略有两种，一种是上文提到的“先呼后加”，主要针对新客。通过人工或AI外呼的方式询问客户加微意向，客户同意加微即点击外呼页面配置的“加微”按钮，发送添加指令至对应的机器人，随即机器人添加客户微信。
另一种策略是针对存量（老）用户，直接添加为主。具体操作是，通过客户数据（手机号等）的导入，直接批量添加客户。为了操作更灵活，数据导入的方式也有2种，一种是和P的CRM对接，获取客户手机进行加微，另一种是通过Excel导入客户数据进行加微。
②自动打标签（客户分层）
是否破冰、风险等级、客户来源等客户标签对于任何泛金融企业来说都是很有价值的。
而面对巨量的新增客户，有机云的自动打标签功能可以帮助P快速为海量客户打上标签，建立客户分层，为精细化运营打好基础。
02、触达篇：批量、高频、精准触达
借助有机云SCRM的群发功能，结合客户标签，P可对其客户、客户群进行批量、精准、高频的触达。
03、服务篇：“安全”的客服
通过有机云企微机器人端口，连接企微与P的客服系统，员工即可在客服系统内收发企微的聊天信息。员工服务客户无需使用企微，有助于企业统一管理公司的企微号，进一步减少了客户数据泄露的风险。
04、中间号APP：客户隐私保护&企业客户资产加密
安装在工作手机上后，员工通过手机与客户沟通时，呼出自动隐藏员工手机号，显示为中间号；呼入则自动隐藏客户手机号，同样是显示中间号。
沟通完成后点击页面的加微按钮，系统自动添加客户微信。且为方便管理，员工只能与后台分配的客户进行电话沟通。
05、数据报表
有机云SCRM可提供包括加好友数据（时间、时长、成功数、破冰数、失败数等）；群发数据（时间、时长、发送消息数、已发送消息数、回应客户数、发送失败数等）；聊天数据、群数据等多个任务、客户数据供运营团队优化运营策略。
06、会话存档
P对客户服务的要求非常高，所以会定时做服务质量的审查，具体做法是利用有机云的会话存档功能，调取需要的聊天记录，根据聊天记录对服务质量进行质检。
